一带一路•观察之尼泊尔

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10月12日至13日,中国国家领导人对尼泊尔进行国事访问,访问期间,双方共同发表了《中华人民共和国和尼泊尔联合声明》,将10年前建立的“中尼世代友好的全面合作伙伴关系”提升为“中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系”。

作为联合声明的一项重要内容,双方同意加快落实两国政府《关于在“一带一路”倡议下开展合作的谅解备忘录》,加强口岸、公路、铁路、航空、通信等联系,共同打造跨喜马拉雅立体互联互通网络。同时,双方同意深化贸易、旅游、投资、产能、民生等经济领域的合作,以促进共同发展。

以此为契机,在两国政府的推动下,中国与尼泊尔的经贸合作即将揭开新的篇章,那么对于中国企业而言,尼泊尔究竟有哪些投资合作机会呢?

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中尼双边贸易概况

尼泊尔总人口约2960万,占世界人口的0.39%。从市场规模看,尼泊尔整体市场规模较小。和其他亚洲国家相比,中国与尼泊尔之间的贸易规模较小。

以2018年为例,中国与尼泊尔的进出口贸易总额仅为11亿美元,其中对尼出口10.7亿美元,从尼进口仅0.22亿美元。中国对尼泊尔进出口总额仅占中国对亚洲贸易总额的0.046%,在亚洲48个国家与地区之中,中国与尼泊尔的进出口贸易总额排在全亚洲第42位。

不过,从2019年中国与尼泊尔的进出口贸易情况看,双方的进出口贸易有较大幅度的增长。截至2019年9月,中尼双边进出口贸易总额已达10.57亿美元,2018年同期仅为7.5亿美元。

图1. 2014年以来中国对尼泊尔进出口贸易总额变化情况(单位:千美元)

图2.2014年以来中国与尼泊尔进出口规模变化情况(单位:千美元)

图3.2018年以来中国与尼泊尔双边贸易变化情况(单位:千美元)

从双方贸易结构看,中国向尼泊尔出口的主要商品有电话、电机、电气设备及零件,机械设备及零件,非针织服装,针织服装,鞋类,其他纺织品,光学及医疗器具、医疗设备及零附件,钢铁制品,车辆及零附件和家具等。

中国自尼泊尔进口的主要商品有贱金属雕塑像及其他装饰,地毯及纺织制品,生皮及皮革,披肩和围巾,针织制品,铜器,打击乐器,木装饰品和羊毛机织物等。

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中国对尼泊尔投资概况

中国对尼泊尔的投资以2015年为分界点。在2015年尼泊尔地震前,中国企业对尼投资增长较快。尼泊尔地震后的2016年,有较多的中资企业撤离尼泊尔。目前,中国企业及个人对尼泊尔投资正不断回升。据中国商务部的统计,2018年中国对尼投资约0.51亿美元,尚未恢复到地震前的水平。无论是从投资流量还是存量看,中国对尼泊尔的投资都相对较低。以2018为例,中国对尼投资仅占对亚洲投资总额的0.048%,占“一带一路”沿线国家总投资的0.28%。

总体看,中国企业对尼泊尔的投资规模不大,在商务部对外投资备案企业里,仅有102家企业在尼泊尔进行投资,从投资领域看,主要集中在水电站、航空、餐饮、宾馆、矿产、中医诊所、食品加工等行业。

在工程承包领域,2018年,中国企业在尼新签工程承包合同额9.1亿美元,同比增长1.1%,占中国企业在“一带一路”沿线国家新签工程承包合同总额的0.72%;完成营业额4.6亿美元,同比增长53.1%,占中国企业在“一带一路”沿线国家工程承包合同完成营业额的0.51%。

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尼泊尔近年来重点发展的产业

尼泊尔近年的经济增速虽然超过了6%,但经济总体还很落后,居民工资水平低,但物价并不便宜,是联合国确定的48个最不发达国家之一。自20世纪90年代以来,尼泊尔先后经历了内战、王室血案、政变与党禁等动荡。2015年,尼泊尔颁布了民主宪法;2017年,全国实施了民主选举。2018年初,尼泊尔建立起了由联邦、省和地方三级政府组成的联邦政体,民主宪法实践取得关键进展。目前,尼泊尔政局虽然开始趋于稳定,但总体看社会问题还是较多,犯罪率高,罢工事件多,还时常有爆炸等破坏事件,给尼泊尔社会稳定埋下隐患。

在经济上,尼泊尔实行以市场经济为导向的自由经济政策,对外合作开放重点是基础设施、旅游及矿业

基础设施主要包括三大领域:

一是水电行业。尼泊尔水电资源极为丰富,但目前开发率极低,尼泊尔政府将水电开发作为发展经济的引擎之一,近几年规划了一些大中型水电项目,目前正在建设的大型水电项目10多个,装机容量超过1000兆瓦。其中包括中国水电建设集团国际工程有限公司承建的上塔马克西水电站项目,总装机容量为456兆瓦,即将建成发电。

二是公路和铁路项目,尼泊尔为内陆国家,公路交通对国民经济发展至关重要,但目前尼泊尔境内交通网络尚不完善,公路开发和建设是尼泊尔承包工程市场的重要组成部分,世界银行和亚洲开发银行也对此类项目提供了大量贷款。近年来,尼泊尔也准备大力发展铁路交通,比如连通中国与印度过境尼泊尔的铁路等项目。

三是农业基础设施领域,如灌溉等民生项目。作为农业国家,尼泊尔大力发展水力灌溉工程。

旅游业也是尼泊尔重点发展的产业,作为一个以高山资源著称的内陆国家,在全球14座8000米以上的独立雪峰中,有8座为尼泊尔独有或与中国共有,正因为如此,尼泊尔的登山旅游极为发达。2015年3月,尼泊尔政府决定增加旅游和矿业两个领域向外资开放。2018年8月2日,尼泊尔政府发布旅游业5年行动计划,希望未来5年每年吸引外国游客超过250万人次。这些领域都将吸引众多的外国资本的进入。

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尼泊尔承包工程领域的机会

从尼泊尔国内产业政策与发展重点看,基础设施与旅游业具有较大的投资合作机会。尤其是基础设施领域,早在2014年12月17日,中国商务部就和尼泊尔财政部签署了《关于在中尼经贸联委会框架下共同推进“丝绸之路经济带”建设的谅解备忘录》。2017年,中尼两国政府正式签署国家层面的“一带一路”合作谅解备忘录,为加强中尼基础设施合作奠定了良好的基础。

事实上,中国企业在尼泊尔开展承包工程业务具有较为深厚的市场基础。从20世纪60年代开始,中国企业依托援助工程就进入到尼泊尔市场,80年代开始涉足尼泊尔承包工程领域,至今已经成为尼泊尔承包工程市场的主要参与者,完成的项目涵盖水电、公路、机场、灌溉、输变电线路、通讯等多个行业。近几年,中资企业开始通过BOT、PPP等模式对尼泊尔进行直接投资,涉及水电、交通等众多领域。

尤其是中国国家领导人对尼泊尔的访问,双边关系提升到了“中尼面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系”,而且根据双方联合声明的内容,中尼双方将开展吉隆至加德满都跨境铁路项目可行性研究,并将就加德满都-博克拉-兰毗尼铁路项目开展合作。在公路项目领域,中尼双方将合作对阿尼哥公路进行升级改造,对沙拉公路进行修复,在戈西公路中的吉马塘卡至拉古瓦加特段公路建设进行合作,还包括吉隆至加德满都沿线隧道项目等。此外,中国还将对尼方进行铁路、道路及隧道工程及内陆水道及航运方面的技术人才培训提供帮助。

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尼泊尔承包工程的风险

根据对中尼双方经贸合作数据的分析以及10月13日两国政府发表的联合声明,承包工程今后依然将是中国企业在尼泊尔的主要业务机会。但是对于中国企业而言,在尼泊尔承包工程也并非是遍地黄金,存在多种风险

首先是合同条款风险。在尼泊尔承包工程业务领域,除中国外,日本、韩国、印度及美国等国家的建筑工程企业在上世纪七十年代就开始随着国际援助进入尼泊尔,这也使得尼泊尔积累了非常丰富的工程外包经验。尼泊尔采用国际咨询工程师联合会(FIDIC)合同条款,在合同文件的编制上,基本上没有漏洞,而且将大部分的风险通过修改合同条款转嫁给承包商,从而导致承包商执行合同时不可控的风险大大增加。

其次是低价陷阱。在尼泊尔市场,目前主要采用公开招标和邀请招标两种方式。不过无论哪种形式的招标,尼泊尔承包工程市场大多采取“最低价中标”原则。与日、韩及美国等发达国家企业相比,中国企业因为报价低更容易中标。但是由于尼泊尔的工业极不发达,当地仅有少数小规模的水泥与钢筋生产厂家,产品质量不仅不稳定,而且价格波动较大,远远满足不了需求,中标企业需要的建筑材料基本依靠进口,这无形中增加了企业的成本,导致项目不赢利,甚至亏本。

第三是代理商风险。根据尼泊尔相关法律,外国承包商如果同当地公司组成联合体参加投标,评标时可以加6分。一些中资企业为中标,热衷于与尼泊尔本地机构甚至个人掮客合作,而一些尼泊尔不法分子乘机与包括中国机构在内的国外承包公司合作,实施诈骗蒙取利益。

第四是劳工风险。尼泊尔工作机会缺乏,因此对国外劳务输入管控极严。在尼泊尔承包工程,绝大多数只能使用尼泊尔本土工人。作为一个全民信教的国家,尼泊尔人相对于中国人而言比较懒散,工作节奏较慢,工作之外的时间几乎不加班。这对工程施工效率及承包工期带来不确定。这也是尼泊尔的工程绝大多数都延期完工的重要原因。

第四是自然风险。尼泊尔易发生地震、泥石流、山体滑坡等自然灾害。比如2015 年4月25日和5月12日,尼泊尔先后发生8.1级和7.5级地震。对于中国企业而言,在尼泊尔开展承包工程业务,必须把自然灾害的可能性考虑进去,在合同里约定好不可抗风险的赔偿条款。

此外,治安与卫生安全风险在尼泊尔也高发,尤其是卫生安全,尼泊尔卫生环境较差,水质不好,水里多种有害物质大量超标,常常诱发群体性肠胃疾病。

综上所述,我们认为,对于中国企业而言,尤其是在中尼两国政府推动的大背景及中尼友好相邻的地缘关系上,在尼泊尔开展承包工程业务还是拥有一定的机会,中国企业同时也需要注意在尼泊尔承包工程可能的风险,应做到及早防范。

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